主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·()ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体()的实()验品,望月博士将蟥虫的()因子注入了麻生胜体内!之后()麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……()
一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比()ZO更强大的力量,而且拥()有用自己身()体的一部分来制作怪人的能力!
另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的()儿子·望月()宏,皆因()博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的()连翻激斗也由此开始!